Статистика продаж мягкой мебели

Анализ рынка мебели

Российский мебельный рынок является одним из наиболее конкурентных: на нем представлены как крупные фабрики, изготовляющие мебель серийно, так и мелкие производители, работающие по индивидуальным заказам.

Спрос и тенденции

В настоящее время на мебельном рынке России наметилась тенденция смещения покупательского спроса из дорогих ценовых сегментов в более дешевые. Это связано с ростом цен, в том числе и на мебель отечественных производителей, вследствие ослабления курса рубля и ускорения инфляции в 2014-2016 гг. В сложившихся экономических условиях многие потребители стараются приобретать товары по более низким ценам, либо отложить крупные покупки (мебель, крупная бытовая техника и т.д.) на более поздний срок. Ориентация на бренд сохранилась только у обеспеченных людей, чей выбор основывается на известности фирмы или популярности страны-производителя. Выбор мебели для обеспеченных людей по-прежнему является вопросом престижа.

В значительной степени тенденция смещения спроса отразилась на производителях корпусной мебели, работающих в премиальном ценовом сегменте, тогда как производители в более экономичных ценовых сегментах показывают прирост продаж в последние годы. Падение спроса на дорогостоящие товары привело к тому, что на рынке стало появляться больше доступной и качественной мебели: некоторые производители в срочном порядке внедряют в ассортимент экономичные линейки, другие диверсифицируют бизнес в сторону смежных производств.

При этом большую часть потребительского спроса удовлетворяют предприятия малого и среднего бизнеса, которые изготовляют мебель под заказ. Спрос на серийное производство снижается. Причинами этого являются износ старых производственных линий и изменение потребительских предпочтений.

Однако, несмотря на изменение потребительских предпочтений, рынок мебели имеет устойчивую тенденцию роста. Это связано как с регулярным вводом нового жилья, стабилизацией экономической обстановки после резких кризисных изменений, необходимостью замены некачественной мебели, выходящей из строя, а также расширением предложения продукции на рынке.

Участники рынка отмечают заметное снижение спроса в традиционной офлайн-сфере, то есть в обычных магазинах и торговых точках, тогда как количество покупателей у онлайн-магазинов продолжает стабильно расти. Интерес покупателей к онлайн-магазинам обусловлен большим ассортиментом, экономией времени на выбор и покупку товара и зачастую более низкими ценами. Производителям и поставщикам эта тенденция позволяет экономить на аренде торговых помещений, однако требует больших вложений в рекламу и маркетинг. Следует отметить, что социальные сети также начинают играть заметную роль как каналы продвижения продукции.

Производство

В условиях значительного ослабления рубля по отношению к доллару на рынке произошло активное импортозамещение, что нашло свое отражение в росте российского производства мебели. Так, за пятилетний период с 2014 по 2018 гг объем производства мебели в стоимостном выражении увеличился на 45,3 млрд руб или на 31,5% (см. диаграмма 1). Наибольший прирост наблюдался в 2017 г – на 13,8% относительно предыдущего года. По мнению экспертов, именно 2017 г являлся наиболее стабильным после кризисных изменений в экономике годами ранее.

Производство мебели в России в 2014-2018 гг

Мебельный рынок можно условно разделить на 3 крупных сегмента: мебель для офисов и предприятий торговли, кухонная мебель, прочая мебель (см. диаграмма 2).

Мебель для офисов и предприятий торговли включает в себя:

мебель для офисов и предприятий торговли (стулья и сидения для офисов, рабочих помещений, гостиниц, ресторанов и общественных помещений, театров, кинотеатров и прочих зрелищных заведений;

специальная мебель для магазинов;

скамьи, табуреты, шкафы и столы для лабораторий и прочая лабораторная мебель;

мебель для церквей, школ.

Мебель кухонная включает в себя:

наборы кухонной мебели;

прочая кухонная мебель.

Прочая мебель включает в себя:

диваны, диваны-кровати и диванные наборы;

садовые стулья и сидения;

мебель для спален, гостиных комнат, садов и т.д.;

корпусы для швейных машин, телевизоров и т.д.

Сегменты мебельного рынка в России в 2018 г

Ключевым сегментами российского производства мебели является производство деревянной мебели для спальных и гостиных комнат. При этом данный сегмент наиболее сложный с точки зрения производства, рентабельность же в мебельной отрасли невысока – порядка 10-15%.

Перспективным и растущим направлением является производство кухонной мебели. Многие российские фирмы-производители кухонной мебели начинают свою производственную деятельность со сборки мебели, закупая за рубежом комплектующие для фасадов, изготавливают каркасы из ДСП и собирают готовую мебель самостоятельно. Накопив определенный опыт и финансовые средства, компании устанавливают аналогичное оборудование, что и у зарубежных производителей, тем самым замыкая на себя весь производственный цикл. А более мелкие компании, не имеющие средств на создание производства полного цикла, продолжают заниматься сборкой. Однако, с точки зрения долгосрочной перспективы такие компании проигрывают производителям и в дальнейшем смогут выживать только за счет индивидуального подхода к клиенту или за счет собственных оригинальных разработок.

Всего на российском мебельном рынке представлено более 3 000 компаний, наибольшая часть из которых сосредоточена в двух регионах: Московский регион и Санкт-Петербург и Ленинградская область. Из большого количества производителей только 40 предприятий относятся к крупным игрокам с объемами выручки от продажи, превышающими 1 млдр руб в год.

Топ-10 производителей мебели по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г

Источник

Анализ рынка мебели

Российский мебельный рынок является одним из наиболее конкурентных: на нем представлены как крупные фабрики, изготовляющие мебель серийно, так и мелкие производители, работающие по индивидуальным заказам.

Спрос и тенденции

По оценкам BusinesStat , в настоящее время на мебельном рынке России наметилась тенденция смещения покупательского спроса из дорогих ценовых сегментов в более дешевые. Это связано с ростом цен, в том числе и на мебель отечественных производителей, вследствие ослабления курса рубля и ускорения инфляции в 2014-2016 гг. В сложившихся экономических условиях многие потребители стараются приобретать товары по более низким ценам, либо отложить крупные покупки (мебель, крупная бытовая техника и т.д.) на более поздний срок. Ориентация на бренд сохранилась только у обеспеченных людей, чей выбор основывается на известности фирмы или популярности страны-производителя. Выбор мебели для обеспеченных людей по-прежнему является вопросом престижа.

В значительной степени тенденция смещения спроса отразилась на производителях корпусной мебели, работающих в премиальном ценовом сегменте, тогда как производители в более экономичных ценовых сегментах показывают прирост продаж в последние годы. Падение спроса на дорогостоящие товары привело к тому, что на рынке стало появляться больше доступной и качественной мебели: некоторые производители в срочном порядке внедряют в ассортимент экономичные линейки, другие диверсифицируют бизнес в сторону смежных производств.

При этом большую часть потребительского спроса удовлетворяют предприятия малого и среднего бизнеса, которые изготовляют мебель под заказ. Спрос на серийное производство снижается. Причинами этого являются износ старых производственных линий и изменение потребительских предпочтений.

Однако, несмотря на изменение потребительских предпочтений, рынок мебели имеет устойчивую тенденцию роста. Это связано как с регулярным вводом нового жилья, стабилизацией экономической обстановки после резких кризисных изменений, необходимостью замены некачественной мебели, выходящей из строя, а также расширением предложения продукции на рынке.

Участники рынка отмечают заметное снижение спроса в традиционной офлайн-сфере, то есть в обычных магазинах и торговых точках, тогда как количество покупателей у онлайн-магазинов продолжает стабильно расти. Интерес покупателей к онлайн-магазинам обусловлен большим ассортиментом, экономией времени на выбор и покупку товара и зачастую более низкими ценами. Производителям и поставщикам эта тенденция позволяет экономить на аренде торговых помещений, однако требует больших вложений в рекламу и маркетинг. Следует отметить, что социальные сети также начинают играть заметную роль как каналы продвижения продукции.

Производство

В условиях значительного ослабления рубля по отношению к доллару на рынке произошло активное импортозамещение, что нашло свое отражение в росте российского производства мебели. Так, за пятилетний период с 2014 по 2018 гг объем производства мебели в стоимостном выражении увеличился на 45,3 млрд руб или на 31,5% (см. диаграмма 1). Наибольший прирост наблюдался в 2017 г – на 13,8% относительно предыдущего года. По мнению экспертов, именно 2017 г являлся наиболее стабильным после кризисных изменений в экономике годами ранее.

Производство мебели в России в 2014-2018 гг

Источник

Критичные маркеры мебельного рынка на начало 2021 года

Рыночные маркеры

В этой публикации в первую очередь я рассмотрю рыночные маркеры, проявившиеся на начало 2021 года. А во вторую очередь выскажу свое мнение относительно того, что это значит. И предлагаю высказаться и тебе.

Маркер 1 — увеличение объемов производства

Мебельные производители точечно заявляют об увеличении объемов производства.

УНИКАЛЬНЫЕ КУХНИ НА ЗАКАЗ

Например, мебельный концерн в Дятьково из-за роста заказов в два раза увеличивает мощности. Такое объявление вышло в первой половине марта 2021.

Предприятие изготавливает мебель для коллекции Леруа Мерлен. Юрлицом-контрагентом Леруа Мерлен по данным из открытых источников выступает ООО МК «Катюша». Которое за последние годы демонстрирует следующие финансовые показатели (данные из открытых источников по официальной отчетности).

Если присмотреться к указателям, направленным на выручку по годам, то становится понятно следующее. Предприятие с 2014 года находится в глубоком кризисе. Изначально бренд Дятьково предлагал на рынке более дорогой продукт, нежели это делает Леруа Мерлен. Однако из кризиса производителя вытягивает по сути более дешевый продукт.

Маркер 2 — массовый выход из формата мебельных салонов

Мебельные салоны под управлением микро предприятий и предпринимателей массово зарываются и распродаются. Опять же в открытых источниках можно увидеть объявления, вроде тех, что приведены ниже для примера.

Если хорошо посчитать и проанализировать описываемые в подобных объявлениях финансовые показатели, то становится очевидна общая причина продажи. И эта причина — отсутствие прибыльности.

Маркер 3 — продажа мебели девелоперами

Например, работающая на московском рынке жилья девелоперская компания ПИК предлагает меблировку купленных квартир. И предлагает мебель под собственным брендом.

Когда среди девелоперов такая практика станет массовой— скорее всего, вопрос времени.

Маркер 4 — рост и развитие формата электронной коммерции

Исследовательское агентство Data Insight опубликовало прогноз развития интернет-торговли на ближайшие 5 лет с учетом влияния короно-кризиса на рост онлайн-продаж, включая положительные (для роста) и отрицательные факторы.

По их прогнозам средний ежегодный прирост интернет-торговли с 2019 по 2024 год (CAGR) составит 33,2%. За эти годы рынок продаж материальных товаров через интернет вырастет с 1,7 до 7,2 триллиона рублей. Наиболее наглядно названную динамику отражает нижеприведенная картинка с графиком.

Также интересным является тот факт, что под эти прогнозы изменили формат своего представления и самые крупные игроки мебельного рынка. Например, в интернет-магазинах Hoff или Ikea теперь можно получить услуги по планированию и дельнейшей покупке полноразмерной модульной кухни на заказ. И если внимательно присмотреться, то потребители готовы через формат электронной коммерции потратить на покупку и 400 тысяч рублей.

Что это означает

Формат продажи через мебельные салоны мебели по цене выше цены массовой мебели, с каждым годом сужается. И все игроки, кто задействован в такой торговле, постепенно с рынка уходят. Однако это не касается салонных продаж одновременно более модной, более сложной и более дорогой мебели. Происходит поляризация рынка, на котором лучше продается либо наиболее дешевая, либо наиболее модная и более дорогая мебель.

Игроки с собственным производством, не имеющие собственного массового продукта или товаропроводящей сети для него, интегрируются с крупными торговыми компаниями. И на тех территориях, куда приходят подобные объединения, уход из продаж мебели микро-предприятий и предпринимателей в результате неспособности конкурировать ускоряется.

Современный покупатель, осуществляя поиск мебели, обращается и будет чаще обращаться к советам в цифровых медиа. А оформление заказов и покупок оформляет и чаще будет оформлять с помощью инструментов электронной коммерции. И эта тенденция начинает распространяться с сектора массовых продаж даже на сектор со средними ценами.

Для всех специалистов, кто так или иначе связан со сферой продаж мебели, критически важной становится компетенция в области цифровых медиа и электронной коммерции. Если говорить про крупных игроков, то для реализации этой компетенции у них есть средства и чтобы быть на волне, достаточно выделить соответствующий бюджет. А вот для микро-предприятий и предпринимателей становится важным повышать свою собственную компетенцию в этой области знаний.

Источник

Рынок мебели

Прослушать статью в краткой аудио-версии можно тут:

Мировой рынок мебели

За последнее десятилетие, на мировом рынке мебели произошли изменения: интернационализация производства мебели и смыкание национальных мебельных рынков. В первую очередь, эти факторы влияют на динамику и структуру международной мебельной торговли.

С 2002-2012 гг. среднегодовой рост составил 13%. Объем мебельного рынка возрос с 56 млрд долларов до 118 млрд долларов. В 2008 г., после мирового финансового кризиса, мебельная торговля понизилась до 95 млрд долларов. Однако, уже к 2013 году мебельный рынок продолжил развитие.

Увеличение емкости мебельного производства влечет за собой повышение качества и внедрение новых технологий. Тенденция смещения производства происходит из более развитых стран смещается в менее развитые. Получается замещение местных производителей, которые были ведущими по объемам производства.

Диаграмма. Мировое производство мебели

Рынок мебели и его развитие в России

Отечественный рынок продажи мебели начал активное развитие в 2000-2008 гг. В 2009 году, в связи с финансовым кризисом, мебельная отрасль столкнулась с резким падением спроса. Сильнее всего пострадали производители мебели премиум-сегмента, мебели для офиса и предприятий торговли. В годы развития прирост в отдельных сегментах составлял 15%, по итогам кризисного года, падение составило 7%. Изменилась структура спроса. В связи с сокращением дохода населения и изменением потребительских предпочтений, увеличился процент мебели по более низким ценам.

2010 год – объем рынка восстановился и достиг докризисной планки. Выросло внутреннее производство, экспорт и импорт. В 2011 году прирост составил 11% в сравнение с предыдущим годом. Повышение доходов граждан и увеличение новостроек хорошо сказались на мебельном рынке.

2011 год – Россия вступила в ВТО (всемирная торговая организация). Это решение, которое благоприятно повлияло на российский рынок мебели. Ведь благодаря этому, произошло поэтапное снижение пошлин на импортную мебель. В свою очередь, нелегальный импорт – подделки, также имели ежегодный прирост около 7%.

Сегменты мебельного рынка

2013-2014 гг. – объем рынка мебели рос с темпом 8-10%. Сектор мягкой мебели опережал другие сегменты, за счет простоты производства. Производство мягкой мебели (диваны, матрасы и т.д.) не требует дорогого оборудования, и его реализация происходит в рамках региона. Это логично, т.к. не требует транспортных затрат. Да и не избежать конкуренции цен среди «местных» производителей. Другими словами, это нерентабельно.

Также наиболее популярным и успешным сегментом производства является – мебель для кухни. Импортирование комплектующих для фасадов был из Германии, Италии и Испании. Благодаря импорту комплектующих, цены готовой кухонной мебели были дешевыми в отличие от европейских производителей.

С точки зрения производителей, наиболее сложным сегментом рынка – является корпусная мебель для спален и гостиных комнат. Для ее изготовления необходимо большое количество различного дорогого оборудования. Однако, корпусная мебель из России качественная и знаменита на европейском рынке, за счет доступных цен и экологичности.

Многие крупные российские производители мебели закупили зарубежное оборудование и тем самым, сосредоточили на себя весь производственный цикл. Мелкие организации занимаются сборкой. И они проигрывают производителям. Им приходится делать ставку на маркетинг и оригинальный подход в отношении клиента.

Мебельные компании работают с импортными комплектующими, что значительно повышает цену и делают ее неконкурентоспособной. Отечественных производителей, которые делают комплектующие высокого качества попросту нет.

Диаграмма. Сегментация рынка производства мебели за 2017 г. Источник ФСГС

Структура рынка в России

На сегодняшний день, в России процветает жестокая конкуренция на мебельном рынке. В каталоге «Мебель России» представлено свыше 14 тыс компаний, которые работают на российском рынке мебели, из них 5 тыс являются производителями. Общее число зарегистрированных мебельных организаций приближается к 25 тыс. В России насчитывается более 150 мебельщиков.

Мебельный рынок состоит из двух секторов, а именно – мебельные рынки общественных зданий и рынки бытовой мебели.

Небольшие мебельные компании постепенно исчезают не только из-за кризисных изменений, но и, если самостоятельно не развивают собственную базу производства. Учитывая то, что между собой они обладают высокой конкурентоспособностью по цене, потому что налоги и аренда помещения понижены и не обходится им в несколько млрд рублей. Но в сравнении качества они уступают крупным производствам и не выдерживают конкуренции.

Производство мебели в федеральных округах в 2018 году

Региональный мебельный рынок

В больших городах множество форматов торговли и конкуренция соответственно выше. В московских, питерских и прочих торговых центрах можно увидеть много мебельных павильонов. В больших городах присутствуют все крупные ретейлеры, такие как:

В малонаселенных городах уже меньше сетевых магазинов или их и вовсе нет. Отсутствует доставка, меньше центров мебели и в результате выбор покупателя ограничен.

Для успешной долгосрочной работы особенно в мебельном производстве требуется иметь инвестиции на создание товарных запасов, чтобы закупать и хранить на складе ткани и комплектующие в ассортименте.

Рейтинг городов, лидирующих по уровню открытия сетевых магазинов мебели, 2017-2018гг., шт.

Мебельная промышленность и пандемия

Мебельное производство – это одно из важнейших направлений России.

В последнее время, производственные емкости упали и продолжают в том же духе, что негативно сказывается на мебельной промышленности. По оценке экспертов, за первое полугодие 2020 г, годовая динамика производства снизилась до критических показателей рынка, сократившись на 80%. Эксперты прогнозировали снижение производства еще на половину от имеющегося показателя. Полное отсутствие рентабельности не позволяет начинать мебельный бизнес условно в ноябре 2020 года. Очевидными причинами являются:

• снижение доходов и как следствие покупательской способности, люди вынуждены экономить;
• последствия пандемии;
• экономический кризис.

Пандемия и мебельная промышленность в Европе

В Европе мебельную промышленность пандемия захватила раньше, чем у нас. В Германии принудительно закрыли розничные магазины мебели, а в Италии и вовсе закрыли производства, которые изготавливали мебель. Это глобальное экономическое потрясение для мебельной отрасли.

Не все компании могут и смогут пережить эту катастрофу. Да, именно катастрофу. Однако, в Германии пытаются держаться сплоченно, проводят онлайн встречи, разрабатывают антикризисные меры.

Мебельные СМИ проявляют интерес в этой теме и также стараются оказать помощь. Журнал «Möbelkultur» последнее время публикует материал, который касается основных проблем мебельной индустрии и нынешней обстановки этого вида деятельности. Их целью является – помочь сплотиться и дать высказаться отраслевым лидерам. Также публикуются:

• мнения экспертов;
• юридические и финансовые консультации;
• вопросы законодательства и права;
• состояние рыночных условий;
• советы по выживанию проекта во время пандемии;
• IT-решения и др.

Пандемия и мебельная промышленность в России

В марте 2020 года все компании были поставлены в рамки и могли принять решение сами. Так получилось, что отраслевые центры и торговые предприятия приняли два противоположных решения. Одни решили дождаться сроков окончания пандемии и потом продолжить свою деятельность, а другие – не прекращать работу вовсе. Однако, после объявления о «самоизоляции», стало уменьшаться число компаний, которые хотели переждать пандемию.

Сильно пострадали фабрики, т.к. они лишились торговых сетей по всем городам. Объем продаж в интернете резко сократился из-за закрытия офлайн-точек. Эксперты отметили, что онлайн-ресурсы в этой области работают гораздо эффективнее вкупе с офлайн-салонами.

Нужно учитывать, что многие российские фабрики сильно зависимы от зарубежного рынка сбыта. Были заморожены поставки в Германию, Польшу, Чехию. Завис рынок сбыта в Казахстане, который потреблял наибольшие объемы российской мебели. Если посмотреть на цифры на диаграмме ниже, то можно увидеть какие проблемы возникли при отсутствии возможности импорта даже дешевой мебели.

Структура импорта мебели В2В по странам-производителям

Розничная торговля и мебельный сектор

Сложно открывать розничные продажи в таких центрах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, ведь с пандемией закрылось или обанкротилось наибольшее количество малого и среднего бизнеса. Но в некоторых городах при соблюдении обязательных мер безопасности, работают гипермаркеты строительно-отделочных материалов.

В 2014 г., после обвала рубля, многие мебельщики только оправились от падения рубля и стабилизировали финансовые показатели. Исследование мебельного рынка показывает, что у большинства нет «подушки безопасности», чтобы содержать «заморозку» производственных процессов на протяжении месяца. Не стоит забывать, что падение продаж влечет за собой отсутствие оборота и оплата налогов становится затруднительной.

Мебельный B2B-ретейл

Спад на мебельном розничном рынке наблюдается еще с 2015 г., хотя эксперты отмечают, что он не большой и годовая динамика составляет около 5%. Однако лидеры мебельного производства ищут новые точки роста.

Партнерство с девелоперами выгоднее, чем предлагать услуги отдельным покупателям – отмечают эксперты.

По данным Первой мебельной фабрики, в новостройках России, каждая 20-я квартира продается уже с мебелью и сейчас это перспективное направление.

Может ли мебельный бизнес рассчитывать на государственную поддержку в 2020?

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития экономики РФ был выделен перечень отраслей, которым в большей степени необходима первоочередная поддержка. В списке были перечислены 22 сферы бизнеса, тогда как сферы розничной продажи мебели в нем нет. Список опубликован на официальном сайте Минэкономразвития. Также, правительство утвердило список системообразующих предприятий в количестве 295, которым будет оказана государственная поддержка.

Однако, любая компания может претендовать на то, чтобы ее включили в такой перечень, в случае подтверждения одного из семи специальных критериев. Список критериев можно посмотреть на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.

Хорошее ли сейчас время для крупных покупок и мебели в том числе?

В условиях кризиса, многие обеспеченные люди отложили планы на крупные траты, пока не стабилизируется экономическая ситуация. Это напрямую относится к расходам на покупку новой квартиры, ремонт и приобретение мебели.

Во время самоизоляции, по результатам исследования рынка мебели аналитического центра «НАФИ», 71% россиян находились в городских квартирах и 24% на даче или в собственном доме. Учитывая проведенное время дома, многие стали обращать на комфортность своего жилища.

Улучшать свои жилищные условия планирует треть россиян (33%). Из опрошенных, составлена следующая статистика:

• 39% – планируют сделать перепланировку или ремонт;
• 39% – приобрести новую мебель и элементы декорирования;
• 18% – задумываются о переезде;
• 4% – приобрести или построить новое жилье.

Результаты исследования аналитического центра «НАФИ» по планированию улучшения жилищных условий

Крупные DIY-ретейлеры начали развивать омниканальность еще с 2016 г., тем самым приняв наименьший удар резкого спада продаж.

Несмотря на то, что ограничительные меры начали снимать, в ближайшее время предполагается сокращение спроса до конца года на стройматериалы, как минимум на 7-9%.

Однако, по статистике ФОМ, другая треть россиян считает, что сейчас не лучшее время для крупных покупок (29%).

Хорошее ли сейчас время для крупных покупок, в том числе мебели?

Аналитика секторов мебельного рынка в России

Еще до начала 2020 года отрасль уже имела проблемы, которые усугубил кризис. Повысился процент импортированной мебели на российском рынке.

В 2014 году объем импорта иностранной мебели составил 58%. В 2018 году показатели сократились до 39%. Сегодня объем импортной мебели составляет около 44%, учитывая высокое качество российской мебели.

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) считают, что отрасли требуется поддержка государства для отечественных производителей мебели. АМДПР хотели-бы добиться запрета на приобретение иностранной мебели для гос учреждений и муниципальных предприятий. Однако, с такой позицией не согласно внушительное количество игроков рынка. В статистических данных не учитываются малые предприятия, которые составляют 15% от общего количества компаний, исходя из этого показатели российской продукции должны быть выше.

От импорта каких товаров можно было бы отказаться безболезненно для населения?

Экспорт мебели

По данным АМДПР, за 2018 год экспорт произведенной отечественной мебели составил 12%, в 2019 – 17%. Если сравнить, то имеется очевидный рост, однако в мировых рейтингах по экспорту Россия располагается далеко от первого места.

Одной из наиболее весомых причин – полное отсутствие соответствия мировым стандартам техники безопасности. Связано с тем, что имеются неактуальные отечественные регламенты, что сильно отличается от определенных европейских стандартов. Российским производителям мебели, приходится проходить сертификацию дважды. Сертификация – дорогая процедура, а также довольно длительная.

Анализ рынка кухонной мебели

Большие компании, которые пережили опыт череды кризисов в 2008, 2014-2015 гг., находятся в наиболее выгодном положении. Малому и среднему бизнесу сложнее удержаться на плаву.

Развитие отрасли определяется эффективностью борьбы с главными проблемами, такими как пандемия, ценовые войны на рынке нефти и пр.

Влияние импорта на данную отрасль велико, хоть и наблюдается рост отечественной продукции за последние 10 лет.

Учитывая тенденцию рынка 2007-2019 гг., можно сделать следующие выводы:

• Во время кризиса происходило заметное снижение продаж кухонной мебели. По причине смещения спроса в низкий ценовой сегмент.
• После санкционной войны в 2014г., рынку понадобилось 4 года чтобы восстановиться. Соответственно, для восстановления строя рынка необходимо длительное время.

Интересным является, что крупнейшие лидеры демонстрируют закрепление своих позиций на рынке, накопив опыт работы в кризис. Обзор показателей ведущих российских игроков мебельного рынка тому пример.

Благодаря таким тенденциям, как:

• разработка эффективных программ лояльности и снижению цен;
• покупатели стремятся быстрее купить, чтобы защитить свои средства;
• малый и средний бизнес не может удерживаться на рынке и уходит из ниши, тем самым уступают долю на рынке лидерам.

График. Показатели ведущих игроков рынка

Импортирование кухонной мебели

В кризисные периоды выявился рост отечественного производства. Доля импорта мебели для кухни понизилась до 48% с 80%. Но импорт мебельной фурнитуры по-прежнему составляет 100%. Примерно 30% приходится на поставки из Китая и это импорт дешевой мебели.

Ситуация, которая сложилась в результате пандемии, дает дополнительные шансы производителям, т.к. пик заболеваемости в Китае уже прошел. Китайские производители первыми могут заполнять освободившиеся ниши после ухода европейских мебельных производителей, а также увеличивать свою долю на рынке России.

Стоит отметить, что в связи со снижением курса рубля, стоимость импортной продукции растет и снижается доля на рынке.

График. Импортирование кухонной мебели

Корпусная мебель. Анализ В2В-рынка

Обзор рынка мебели в 2017 г. показал рост по всем направлениям и экспорте в том числе. Для потребителей основным показателем является стоимость комплекта мебели.

Анализ рынка корпусной мебели на 2016-2017 гг.

В 2017 году, рынок корпусной мебели в России показал рост во всех сферах. Организация производства корпусной мебели довольно простая, по этой причине расширяются и образуются новые компании, которые ведут работу в теневом сегменте. Эксперты отмечают, что доля выходящего «серого» сегмента составляет 20-23% и продолжает расти, опережая рынок. В 2017 году, теневой сегмент возрос на 20% моментально и превысил размеры импорта. Рост основного вида деятельности в натуральном и стоимостном выражении получился 6%. Это говорит о том, что цены снизились из-за возросшей конкуренции.

Диаграмма. Структура рынка В2В корпусной мебели в 2017 году

Структура В2В-рынка корпусной мебели по цене в Центральном федеральном округе

Анализ рынка мебели в ЦФО:

• Эконом – 20 т. руб. и ниже.
• Средний – 20 т. руб. – 100 т. руб.
• Премиум-качество – более 100 т. руб.

Диаграмма. Структура рынка корпусной мебели В2В сектора в ЦФО по ценовым сегментам

Структура рынка корпусной мебели по материалам

В В2В-сегменте существует мебель из металла, дерева и пластмассы. Металлическая мебель чаще приобретается для медицинских организаций. Салоны красоты, летние кафе чаще приобретают мебель из пластмассы. Потребителями деревянной мебели являются государственные учреждения, детские сады, офисные центры, гостиницы.

Наиболее покупаемой является деревянная мебель. В основном мебель производится из ДСП, а именно 77%. На изделия из МДФ приходится 15% и на массив дерева – 8%.

Диаграмма. Структура рынка корпусной мебели В2В сектора в ЦФО по виду материалов

Особенность запросов на изготовление корпусной мебели в разных потребительских сегментах

Частные фирмы показывают нестандартные предпочтения в выборе офисной корпусной мебели. Это обусловлено тем, что организации хотят продемонстрировать стиль своей корпорации или специфику работы. Сами производители отметили, что такой тренд появился недавно и стабильно развивается, невзирая на экономическое положение в стране.

В государственном секторе предпочитают стандартную мебель. Индивидуальные запросы в этом секторе составляет 12%. Но стоит отметить, что гос заказов на рынке корпусной мебели больше коммерческих в 1,5 раза. 30% приходится на долю образовательных учреждений.

Диаграмма. Структура рынка корпусной мебели В2В сектора по типу потребителей

Импорт корпусной мебели в В2В сегменте

84% всех поставок из-за рубежа приходится на Центральный федеральный округ. В 2017 году, возросла доля импорта на рынке корпусной мебели на 17%, однако рост приходился на импорт из стран таможенного союза (В основном Китай и Белоруссия). Импортирование из стран дальнего зарубежья снизилось на 20%.

Диаграмма. Поставки мебели в Россию из других стран, % от стоимости в долларах США

С момента вступления России в ВТО (2012 г.) импортирование мебели стремительно увеличивалось. Рост составил 40% уже к 2014 году.

Скачки иностранных валютных курсов привели к тому, что закупки зарубежной продукции снизились. Уже в 2015 году импорт снизился на 41% и еще на 36,5% в 2016 году.

Диаграмма. Структура импорта металлической садовой мебели по странам происхождения

Структура экспорта корпусной мебели

В 2017 году доля экспорта увеличилась на 14%, по сравнению с 2016 годом. Структура экспорта:

• Металлическая мебель (качели, скамьи) – 56%.
• Деревянная мебель (шкафы, спальная мебель)– 36%.
• Пластиковая (столики для летних кафе) – 8%.

Анализ рынка металлической садовой мебели

В первой половине 2020 года в связи с пандемией и вынужденным уходом на самоизоляцию, многие люди решили заниматься обустройством своего жилья, в том числе загородных и дачных участков. Благодаря этому спрос на мебель из металла возрос на 50% относительно прошлого года.

Многие производители сразу отреагировали на тенденцию спроса и вложили средства в этот производственный сектор. Но аналитики считают, что это поспешное решение, т.к. аномальный спрос на товары этой категории вызван пандемией.

Динамика и структура рынка металлической мебели в 2020 году

Садовая мебель занимает 2%, по мнению экспертов от общего объема российского рынка мебели. Металлическая мебель наиболее долговечна и внутри этого сегмента составляет 65-70%. По данным проведенного анализа Росстатом, в 2019 году рынок садовой металлической мебели увеличился еще на 2%.

Также по данным на 2020 год, прогнозировали увеличение объема рынка в 1,5 раза, в связи с аномальным увеличением спроса.

По статистике такие виды мебели, как: стулья, сидения столы и качели обеспечивают примерно 70% объема продаж. Вызвано тем, что качели примерно раза в 2 дороже, чем комплект из стола и стульев.

Влияние пандемии коронавируса и других факторов на рынок садовой мебели

Производители мебели отметили, что на весну и лето 2020 года, пришелся скачок темпов роста продаж. По отдельным позициям рост достиг 100%. Причиной этому послужило: закрытие границ, в результате люди не смогли уехать в отпуск и решили потратить деньги на обустройство участка.

Помимо этого, эксперты также отмечают следующие факторы, которые повлияли на рост продаж:

• Сезон. Весной и летом, рост продаж садовой мебели повышается на 20-30%.
• Погода. Игроки рынка садовой мебели отмечают, что погодные условия влияют на спрос. В 2019 году, продажи были ниже заявленных из-за холодного лета.
• Покупательская способность. Садовая мебель и качели не являются товарами первой необходимости. Следовательно, если покупатель не обладает средствами для приобретения садовой мебели, он откладывает покупку.
• Зависимость от импорта комплектующих и сырья.
• Нестабильность валютного курса. Закупочные цены растут с падением рубля. В результате, повышается цена на готовую продукцию.
• Онлайн-продажи.

Неподготовленность импортеров к скачку спроса на металлическую садовую мебель

Особенностью импортирования садовой мебели является предварительный заказ в первой половине года. То есть к началу сезона весь товар уже находится на складах. По данным игроков российского рынка садовой мебели, заказы в производство размещаются еще зимой и обычно это на 20-30% больше, чем за прошлый год. По этой причине, отмечали дефицит импортной мебели потому, что не предполагали, что спрос превысит предложение.

Объем импорта на первое полугодие 2020 года увеличился на 30% в сравнение с 2019 годом. 17% – доля импортной продукции в объеме рынка.

Китай стал лидером по поставкам садовой мебели в Россию, и доля составила 62% от общего показателя импорта. Из Белоруссии было вывезено в 2 раза меньше обычного.

Крупнейшие DIY-ретейлеры закупают продукцию в Китае. Садовую мебель из Белоруссии заказывают в основном региональные дистрибьюторы и сеть «Леруа Мерлен».

Снижение экспорта садовой мебели

В первом полугодии 2020 года экспорт садовой мебели из России значительно снизился. По причине невозможности оперативного увеличения выпуска соответствующему спросу.

Часть экспорта пришлась на белорусскую и китайскую продукции. Доля белорусской садовой мебели в объеме экспорта составила 15% (большая часть была реэкспортирована на Украину).

Основные импортеры российской металлической садовой мебели – страны СНГ и Восточной Европы. В Польшу, Румынию и Украину было экспортировано 95% мебели.

Диаграмма. Структура рынка В2В корпусной мебели в 2017 году

Конкурентный анализ. Укрепление рынка металлической садовой мебели

Российскому рынку металлической садовой мебели характерно большое количество локальных производителей с ежегодной выручкой до 250 млн руб. Совокупная доля составляет 30-35%, без существенного влияния на рынок. Они представляются в DIY-сетях, рынках и местных торговых точках.

Общая доля ведущих производителей примерно 45%. Ррынок привлекателен для новых участников за счет того, что он малонасыщенный.

Аналитики отмечают его концентрированность составляет 10%, следовательно превышает возможную емкость раз в 10.

Однако крупные производители уже задумываются о реализации планов по наращиванию своих возможностей.

Развитие рынка металлической садовой мебели. Прогноз на 2020-2025 гг.

MegaResearch на основании опроса 15 торговых и производственных компаний, составили три сценария дальнейшего развития. В них не учитывали аномальный рост 2020 года.

В пессимистичном сценарии учли влияние макроэкономических факторов. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП снизится на 5,5%, а по аналитике МВФ на все 6%.

График. Прогнозные сценарии развития рынка металлической садовой мебели на 2020-2025 гг. (относительно уровня 2019 г.)

Игроки мебельного рынка надеются на перераспределение спроса

Мебельщики считают, что мебель станет конкурентоспособной в сравнение с другими приобретениями.

Многие изготовляющие мебель могут до сих пор работать на старых запасах, за счет этого им удалось снизить стоимость готовой продукции.

Петр Казорин, коммерческий директор мебельной компании «Ангстрем», считает, что сложно предположить, как будет вести себя мебельный рынок. И если бы рынок изначально был на подъеме, то вероятнее всего производители бы уже начали повышать цены. Однако ситуация на рынке была сложной и сейчас многие ждут «по-тихому».

Петр отметил, что у многих мебельщиков остались старые запасы комплектующих, которые были куплены по низким ценам. Сначала производители отрабатывали старые запасы, чтобы предотвратить падение покупательской способности.

За последние месяцы, компании «Ангстрем» удалось понизить себестоимость мебели на 12-15% с сохранением качества. Также были проведены работы по эффективности производства, динамике продаж, формированию новой себестоимости и реконструкции холдинга. Эксперт уверил, что производители вряд ли пойдут на повышение цен, даже несмотря на рост курса валют.

В IKEA стабильные цены потому. 60% поставщиков – производители из России.

В Компании Askona сделали прогноз рынка мебели, который показал увеличение цен. Однако старались сдерживать резкий скачок цен на импортную продукцию.

Роман Ершов, президент Askona Life Group, объясняет этот фактор тем, что изначально был сформирован бюджет, основываясь на курс доллара и евро (евро – 72 руб., доллар – 63 руб.). С изменением валютного курса, самым важным было не потерять клиентов, которые планировали купить товары в ближайшее время.

Роман Ершов считает, что повышение цен коснется по большей части импортной продукции. Обзор предыдущих кризисов показывает, что изменение и повышение уровня цен составит примерно 5-7% на продукцию собственного производства и 20% на импортированные товары.

В. Максимова (2020 г.). Мебельщики надеются на перераспределение спроса. Источник: Retail.ru

Мебельные тренды и тенденции 2021 года

Мебельная мода меняется не настолько часто как тренды на одежду. Все же эксперты советуют придерживаться таких критериев:

• экологичность;
• естественность;
• природные цвета;
• элементы декорирования;
• колоритность;
• акцент на старину или «деревенский стиль»;
• неестественное сочетание материалов (материалы с разной фактурой).

Не нужно применять все и сразу из этого списка, а только то, что вам больше нравится.

Трендовый цвет 2021 года – от AkzoNobel

В этом году экспертам компании было сложно сделать прогноз трендов – сообщает Хелен ван Гент, креативный директор AkzoNobel. Однако, они составили палитру трендовых цветов.

Изготовители красок и покрытий AkzoNobel показали трендовый цвет 2021 года – «Плодородная почва». Этот оттенок ассоциируется с природой, спокойствием и естественностью.

Главный цвет года в основе для дизайна и дополняющие его оттенки:

• Цвета экспрессии: яркие красные, розовые и нейтральные тона.
• Цвета надежности: серые и коричневые мягкие тона.
• Цвета неподвластные времени: классика охры, коричневого и желтого, а также их аналоги.
• Цвета природы: небесные, морские, лесные, земляные.

Цвет 2021 года от AkzoNobel

Мебельный рынок и SEO

Эксперты Statista прогнозируют к 2021 году, что число людей, которые покупают онлайн, возрастет до 2,14 млрд. Популярность онлайн-магазинов у покупателей будет расти. Увеличение конкуренции и приток покупателей будет зависеть от SEO. Поисковики регулярно вводят новые фильтры для рекламы и обновляют рабочие алгоритмы. Привычки пользовательского поведения тоже меняются.

Нужно ли SEO интернет-магазинам?

Однозначно, да. Поисковики – важный канал получения трафика. В 2016 году, компания Yotpo провела аналитику 65 млн мировых заказов.

Диаграмма. Основные источники трафика интернет магазинов 2016

Компания Statista в 2018 году, выяснила, что люди, которые пришли из поиска, покупают на большую сумму в сравнение с покупателями из email рассылок или по ссылкам из социальных сетей. Средний чек покупателей из поисковиков, составил 121,69 долларов.

График. Средняя стоимость заказов в интернет-магазинах во втором квартале 2018 года по источникам трафика в мире ($USA)

Тренды в SEO для интернет-магазинов

Чтобы успешно продвигаться с учетом новых тенденций, стоит обращать внимание и анализировать тренды.

Голосовые помощники

Голосовой поиск меняет поведение пользователя? Многим людям удобнее задать голосовой вопрос в Google или Яндекс, чем писать его вручную. По данным comScore количество голосовых запросов уже около 50%. С точки зрения SEO, требуется расширять список ключевых слов и оптимизировать контент.

Голосовые запросы обычно длиннее текстовых и состоят из большего количества слов.

График. Соотношение голосовых и текстовых запросов

Сейчас эпоха «голосовой революции».

Антон Мойс, ведущий эксперт по поисковому продвижению сервиса Rookee (Ingate)

Чтобы голосовое продвижение имело успех, желательно учитывать некоторые моменты:

• Голосовой запрос – это обычная человеческая речь. Представьте, что покупатель пришел в ваш магазин и задает вам обычный вопрос. Составляйте длинные «ключевики» и слова, которые могут быть использованы в обычной речи.
• Можно сделать раздел с ответами на часто задаваемые вопросы (FAQ).
• Яндекс.Диалоги – сервис, который помогает настроить чат с пользователями на странице результатов, включая разговор с «Алисой».

График. Почему пользователи выбирают голосовой поиск

Персональные рекомендации

Это далеко не новый тренд, однако действенный. Интернет-магазины собирают информацию о пользователе, пользовательском поведении, чтобы предлагать аналогичные товары тем, которых нет. И, если вы уже купили, компания порекомендует вам товары, которые вас заинтересуют.

Адаптация под смартфоны

Согласно SearchEngineLand, в Google около 60% поисковых запросов приходится смартфоны. Количество мобильных юзеров растет каждый год. Чтобы ранжироваться в мобильных поисковых системах, необходимо иметь адаптированный сайт под основные расширения экранов. Чтобы занимать высокие позиции в поисковых источниках, недостаточно иметь просто хороший дизайн сайта и наполнение.

Антон Мойс, ведущий эксперт по поисковому продвижению Ingate, рекомендует:

• Пользуйтесь турбо-страницами Яндекса для интернет-магазинов.
• Адаптируйте сайт под разные ориентации экрана.
• Разработайте мобильное приложение для своего интернет-магазина. Удобно для мгновенного обновления данных своих товаров и предложений. Многие просматривают товары с мобильных телефонов.

Виртуальная консультация

Виртуальный консультант принимает круглосуточно и помогает ориентироваться на сайте. Онлайн-покупки становятся похожи на обычную прогулку по магазинам. Здесь вам могут ответить на вопросы и выбрать из 46 видов единиц небесных оттенков один, который подойдет для вашей ванной. Это на тот случай, если вы такой человек, который заходит в магазин с немым вопросом: «А кто же поможет ответить на множество моих вопросов?». Оформить доставку 75 видов тканей становится проще всего, т.к. товары уже сохранились в виртуальной корзине и процесс занимает пару кликов.

Забота о безопасности пользователей

Пользователи беспокоятся о безопасном совершении платежей. Поисковые системы фильтруют безопасные сайты. И с 2018 года, Google отмечает в браузере Chrome «небезопасные» сайты, которые не поддерживают HTTPS.

Антон Мойс, ведущий эксперт по поисковому продвижению Ingate, рекомендует:

• Купить SSL-сертификат.
• Осторожно перевести сайт с http-протокола на https (для предотвращения сильной потери трафика).

Технологии, дополняющие реальность

Удобство таких технологий уже давно оценили пользователи. Ранее, мы приводили примеры онлайн-формата, в котором работают DIY-ретейлеры. Перейти к статье «Магазины DIY в онлайн-формате».

Влияние отзывов на SEO

По исследованию TinTup, 64 % клиентов сначала ищут отзывы. Поэтому, чтобы увеличивать продажи и время, проведенное на сайте, способствуйте тому, чтобы пользователи оставляли отзывы о товарах.

Увидев негативный отзыв – покупатель уйдет, а с положительными отзывами увеличивается вероятность покупки. Это хорошо для SEO, для трафика.
Чтобы покупатели оставляли отзывы, можно простимулировать их акциями и бонусами. Пример: оставьте отзыв о товаре и получите скидку 10% на следующую покупку.

Тренды SEO постоянно меняются и необходимо всегда мониторить их. (Источник: Rookee.ru)

Статистика ключевых слов на Яндексе по запросу “мебель отзывы”

Заключение

Мебельный рынок России сейчас в трудном положении из-за внутреннего экономического кризиса. Значительное влияние оказывают и внешние факторы. Такие, как повышение цен на:

• импортную мебель;
• импортные комплектующие;
• импортное сырье.

Проявляется тенденция отложенного спроса в премиум-сегментах мебели. Увеличивается спрос на мебель в сторону эконом-сегмента.

Сергей Хитров, руководитель аналитической группы РБК Исследования рынков:

Источник