Анализ рынка уличной мебели

Исследование российского рынка металлической садовой мебели: аномальные объемы 2020 года удастся повторить в лучшем случае через 5 лет

В связи с вынужденным уходом на самоизоляцию в первой половине 2020 года многие российские потребители вместо поездки в отпуск решили заняться обустройством собственных загородных участков. В результате спрос на металлическую садовую мебель вырос на 50% относительно прошлогоднего уровня. Крупные производители уже отреагировали на бурный всплеск продаж и вложили средства в наращивание своих мощностей. Однако аналитики считают, что рост, вызванный аномальными факторами, связанными с распространением вирусной инфекции, сменится неизбежной коррекцией и даже в оптимистичный вариант прогноза закладывают достижение рекордных результатов лишь в 2025 году.

Динамика и структура рынка в 2020 году

В ходе исследования изучался рынок садовой мебели на металлическом каркасе (без учета мебели из алюминия) с сиденьями и отделкой из текстиля, дерева, пластика и других материалов. Поскольку четкого разделения садовой мебели по видам или комплектам нет (например, столы и стулья могут поставляться как отдельно, так и в наборе, причем количество стульев в наборе может различаться), рассчитать объем этого рынка в натуральном выражении затруднительно и все дальнейшие оценки даны исходя из стоимостного анализа.

По мнению экспертов, садовая мебель занимает 2% в общем объеме мебельного рынка в России, 65–70% внутри этого сегмента приходится на металлическую мебель в силу большей долговечности и популярности изделий на базе каркаса из металла. Таким образом, объем изучаемого рынка можно рассчитать, основываясь на данных Росстата о производстве мебели в России за необходимый период. По результатам проведенного анализа, в 2019 году рынок металлической садовой мебели продолжил восстановительный рост, увеличившись на 2%. В 2020 году, по предварительным оценкам, он вырастет гораздо существеннее — в 1,5 раза, за счет резкого увеличения спроса в период ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

В структуре рынка по видам преобладают качели, столы и стулья, которые в совокупности обеспечивают около 70% продаж. Большую долю качелей аналитики объясняют их более высокой стоимостью (качели в среднем примерно в 2 раза дороже стандартного комплекта, состоящего из стола и 3-4 стульев), а также культурой потребления садовой мебели (в России и странах СНГ качели гораздо популярнее, чем в Европе). Следует также отметить, что несмотря на двукратную разницу в цене, доля садовых комплектов (стол плюс стулья) относительно высока, т. к. часто для обустройства приусадебного участка требуется несколько таких комплектов (например, на веранду и в зону для барбекю).

Коронавирус и другие факторы, влияющие на рынок садовой мебели

Игроки рынка отмечают, что весной-летом 2020 года продажи выросли по всем видам сезонных товаров, причем по отдельным позициям рост достигал 100%. Главная причина такой динамики — пандемия COVID-19. В условиях веденных ограничений многие люди не смогли уехать в запланированный отпуск и решили потратить отложенные на отдых средства на благоустройство своего приусадебного участка.

Кроме этого, аналитики отмечают следующие основные факторы, определяющие развитие рынка металлической садовой мебели:

• сезонность. Продажи садовой мебели весной и летом увеличиваются на 20–30%;
• погодные условия. Представители компаний, занимающихся продажей дачной и садовой мебели, утверждают, что спрос в значительной мере зависит от погоды. Так, в 2019 году из-за холодного лета продажи были ниже ожидаемых;
• покупательная способность населения. Качели и садовая мебель не относятся к товарам первой необходимости, поэтому при снижении доходов потребители откладывают их покупку до лучших времен;
• зависимость российских производителей от импортного сырья и комплектующих;
• колебания курсов валют. При ослаблении рубля растут закупочные цены на импортные комплектующие, а следовательно, дорожает и готовая продукция;
• рост доли онлайн-продаж. В условиях самоизоляции потребители были вынуждены заказывать товары через интернет. Многие из них оценили удобство и безопасность этого способа покупки и стали использовать его регулярно.

Импортеры металлической садовой мебели оказались не готовы к росту спроса

Особенность внешнеторговых поставок садовой мебели заключается в том, что практически весь импорт этой продукции приходится на первую половину года, с января по июнь, т. е. к началу сезона весь товар уже находится на складах поставщиков. По информации, полученной от игроков рынка, заказы в производство размещаются зимой, обычно в объеме, на 20–30% превышающем прошлогодние продажи. Поэтому в 2020 году отмечался дефицит импортной мебели, т. к. спрос в связи с вынужденным уходом значительной части населения на самоизоляцию был выше предложения. По оценкам аналитиков, объем импорта в первом полугодии 2020 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 30%. Доля импортной продукции в общем объеме рынка составляет около 17%.

Лидером по поставкам металлической садовой мебели в Россию стал Китай (62% от общего объема импорта), почти в 2 раза меньше продукции было ввезено из Белоруссии, доли остальных стран незначительны. В Китае закупают продукцию крупнейшие российские федеральные DIY-сети, белорусская садовая мебель продается в основном через сеть магазинов «Леруа Мерлен», а также через региональных дистрибьюторов.

Экспорт садовой мебели из России заметно снизился

По оценкам аналитиков, экспортные поставки в первом полугодии 2020 года сократились на 40%. В условиях роста спроса отечественные предприятия перенаправили значительную часть продукции на внутренний рынок, поскольку оперативно нарастить выпуск они не смогли в силу ограниченности своих производственных мощностей. Следует отметить, что часть экспорта пришлась на продукцию китайских и белорусских компаний. Так, доля садовой мебели белорусской компании «Ольса» в общем объеме российского экспорта составила 15% (основная часть реэкспортировалась на Украину).

Основные получатели металлической садовой мебели из России в 2020 году — страны Восточной Европы и СНГ. При этом 95% продукции было отправлено в Румынию, Украину и Польшу. Основная статья экспорта — качели (около 80%).

Конкурентный анализ: рынок металлической садовой мебели будет консолидироваться

Для российского рынка металлической садовой мебели характерно довольно большое количество локальных производителей с относительно небольшой выручкой — до 250 млн руб. в год. Их совокупная доля оценивается в 30-35%, при этом существенного влияния на рынок они не оказывают. В основном они представлены в региональных DIY-сетях, местных торговых точках и на рынках.

Совокупная доля пяти ведущих производителей составляет около 45%, т. е. рынок на данный момент можно охарактеризовать как низкоконцентрированный и довольно привлекательный для выхода новых игроков. Аналитики оценивают его насыщенность в 10%, т. е. потенциальная емкость превышает текущий объем в 10 раз. Однако благоприятная ситуация вряд ли сохранится на долгое время — по данным опросов, крупные производители уже начинают реализовывать планы по наращиванию своих мощностей для удовлетворения растущего спроса.

Прогноз развития рынка на 2020–2025 гг.

Мнения экспертов о том, как дальше будет развиваться рынок, расходятся. На основании опроса 15 производственных и торговых компаний были составлены три варианта его дальнейшей динамики. Примечательно, что ни в один из них не заложено превышение в 2021 году показателей 2020 года, так как текущий рост был обусловлен аномальными факторами, связанными с режимом самоизоляции в период острой фазы распространения эпидемии

В оптимистичном сценарии объем 2020 года будет достигнут и превышен через 5 лет, а ежегодный темп роста после естественной коррекции составит 10%. Пессимистичный сценарий учитывает прямое влияние макроэкономических факторов и прогнозов (снижение на ВВП на 5,5% по прогнозу Минэкономразвития и на 6% по прогнозу МВФ), а также сокращение реальных располагаемых доходов населения, и предполагает, что в конце прогнозного периода рынку удастся вернуться лишь к уровням 2019 года. В базовом варианте к 2025 году объем рынка вырастет примерно на 30%.

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Торговля и дистрибуция»

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Производство товаров бытовой химии — один из немногих секторов экономики, для которых пандемия коронавируса стала драйвером активного роста. В 2020 году российские предприятия увеличили объемы поставок не только на внутренний рынок, но и за рубеж. Однако почивать на лаврах пока преждевременно: в отрасли ежегодно ужесточаются экологические требования и это требует серьезной работы по корректировке состава выпускаемой продукции и модернизации ее упаковки. Лидеры рынка уже сейчас выделяют на это огромные средства.

Отечественные ювелиры по состоянию на 2020 год переживают не лучшие времена. Уменьшение объема рынка наблюдается с 2018-го, пандемия COVID-19 усугубила ситуацию. Однако если говорить в общем, стремительного падения на ювелирном рынке России не наблюдается. Текущее состояние ниши можно охарактеризовать скорее как стагнацию.

По мнению экспертов и аналитиков, на сегодняшний день ситуация на рынке оружия РФ неутешительная. Объемы продаж в лицензированных оружейных магазинах, а также производство, экспорт и импорт существенно снизились за последние годы.

Рынок кухонной мебели по-прежнему в значительной степени зависит от импорта, даже несмотря на рост доли российских производителей в последние 10 лет.

Несмотря на то, что в 2017 году рынок вырос по всем направлениям, включая экспорт, основными факторами, определяющими его развитие, будет оставаться экономическое положение в стране и политика государства в области госзакупок. Потребители главным образом обращают внимание на стоимость комплекта мебели, потому что победители государственных тендеров в большинстве случаев определяются по цене, а в корпоративном секторе спрос часто ограничивается снижающимися доходами предприятий.

Более половины читателей таких изданий — люди в возрасте до 35 лет. Они активно пользуются интернетом и хотят получать информацию, не выходя из дома. Доля печатных изданий с течением времени будет падать, хотя бумажную продукцию пока предпочитает около трети аудитории.

Российский рынок джинсов развивается очень динамично. Его ежегодный прирост составляет 25–30%. При этом 65% объема потребления — это дешевый контрафактный импорт из азиатского региона, 20% — безмарочная продукция российского производства и лишь 15% приходится на долю брендовой одежды отечественных и зарубежных фирм.

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

Отличительной особенностью типичной российской семьи является недоверие к тарелкам из пластика для кормления младенцев до 2 лет.

В развитых странах Европы средний срок службы смесителя — 5 лет, обычно новую сантехнику там устанавливают при замене мебели для кухни или ванной комнаты. Российские потребители тянут до последнего и меняют смесители раз в 20 лет.

По заявлениям ведущих экономистов уже к концу 2010 года могут завершиться переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Исследования по теме «Офис/ дом»

Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок

Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую Пользователь может сообщить во время использования сайта, а именно: Имя, Фамилию, Телефон, E-mail, название Организации. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих, распространяется на все лица.

Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно заполнении форм обратной связи, включая персональные данные пользователя.
Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP — адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
1.2. Настоящая Политика применима только к Сайт . Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах
Сайт, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Сайт исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).
2.2. Персональную информацию пользователя
Сайт может использовать в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сайт
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг;
2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.4. Улучшение качества, удобства их использования, разработка услуг;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам
3.1. Сайт хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;
3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайт или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Сайт.
3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Изменение пользователем персональной информации
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию и ли её часть, а также параметры её конфиденциальности.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайт, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.

Источник